冯生为城中才华出众的一代才子，俊逸不凡，且操得一手妙绝琴艺，迷倒。辛十四娘，为狐狸小妖，但心地善良，与狐狸父亲及十八个姐妹一同寄住在山中古刹。冯生为十四娘美丽善良所动，全心全意的倾慕，并且恋上十四娘。鬼母为冯生舅婆，为冯生真情得动，且觉十四娘逃避情爱，永难得道，决安排二人见面，发展情缘。

　　天马行动，太阳神车从天而过，万象辉煌灿烂。一年一度的蟠桃就要开始了，众仙忙碌着。王母最小的女儿下凡私配董永，六位姐姐为了隐瞒王母，让顺风耳代替七妹来完成宴会上的表演。凡间，七妹与董永夫妻恩爱无比，并为当地的孤儿建立了一个属于他们的家。一心想做上仙的扫把星发现顺风耳代替之事，设法顶替了顺风耳与六位仙女顺利完成献舞。

　　李天王和太上老君合力，宝塔和宝葫芦的撞击权杖，猛烈震荡，阴蚀杖脱手，李天王和老君再次攻上，阴蚀王无法分身，扫把星接住权杖。阴蚀王追来，权杖落入王母手中。王母与阴蚀王交手，却被他击中。扫把星告诉大家阴蚀王的死穴是七个公主合力。

　　明朝末年，河南监察御史席廉赈灾济民，遭秦士禄，被朝廷斩首。其子席方平在古庙内为父亲守灵时，半夜看到一妙龄少女出现在他面前。原来，此女名小谢，出身于书香门第，被洛阳知府看中要纳为小妾，她万般无奈只得以死，化作，在她欲向巡抚秦士禄时，却看到秦正在徇私枉法，贿赂钦差。而这正是席方平之父的一幕。 小谢得知席方平的，同病相怜，决心帮助他为父。她带着席方平到阴曹地府去击鼓，不料，判官、城隍、冥王等都是收到贿赂的，他们不问，对席方平施以火床烙身、利锯锯身等，施刑的鬼役同情席方平，手下留情，没有锯到他的心脏，才使他免于一死。 之中，小谢带他到，仙界二郎神深受，为他主持，使大明了解了事实，惩治了污吏。席方平终于为父。 在这磨练中，席方平与小谢两人产生了爱慕之情，小谢也得以借尸还魂，与席方平结成眷属。

　　燕儿芳心暗许，星虎却仍是懵懂。燕儿邀星虎前去村落参加篝火会，星虎却不懂人情世故，不知买东西要付钱，大闹市集，闯下祸端。尤其爱慕燕儿的村长破天，更是将星虎视作。破天与星虎比赛斗黑熊，破诈获胜，却反被星虎大打一顿。破在心头。燕儿说想要翅膀，星虎竟将全村的鸡毛拔光，做了翅膀送她。燕儿虽，却迫于村人相逼，与星虎，想让星虎离开。

　　魑魅派出风伯雨师造出强风暴雨，试图败局。黄帝军队受迫，十二生肖领命前往琅琊山上，去寻女魃下山相助。星虎、雪怜和米俊非上山找到女魃，却被女魃一口回绝。原来女魃正是黄帝之女，当年身中奇毒变成旱神危及，被黄帝灭亲流放至此。星虎等人无功而返。而当黄帝遭风伯雨师侵害之时，女魃却仍是难解父女之情前来营救，放出巨量光热，打败了风伯雨师。

　　药王山上，玉兔捣药五百年，终于化成妙龄少女雪怜。神农命雪怜带仙丹去救星虎，以偿前世宿债。星虎在昏迷中为雪怜所救，醒后忽然现出火拳异能，击杀蛟龙，抽出了龙筋归去。雪怜发现神农守护的神器十二药叉似有异变，她怀疑与星虎有关，神农却称不可泄露。虎母眼看就要命丧破天虎叉之下，燕儿及时赶到救下虎母，自己却被村民抓住。星虎带着龙筋归来，被破天以燕儿性命，只得答应去除第二害——食人兽。

　　元帅孔宣即派大将孙合，给刘庚报仇雪恨。孙合前往周营为刘庚报仇雪恨，不料被黄飞豹结束了性命。孔宣的五军救应使高继能看着孙合丧命，与黄飞豹交战。黄飞豹不幸阵亡，哪吒也被高继能的蜈蜂咬伤。姜子牙提议黄飞虎去借崇黑虎的铁嘴神鹰。

　　荒原之上，黄帝和蚩尤争战，忽闻部落发生瘟疫，族人危在旦夕。昔日炎帝，今日之神农，为救尝遍百草。神农奔走于黄帝和蚩尤各部落救治，呕沥心血，然病情严重者亦为力。神农寻至瘟神所在，劝其勿为二人私怨百姓，瘟神不允。神农向虔诚地乞拜，望赐下良方，救助。，玉帝胞妹花神，携玉帝七个女儿，终于将父皇盘古大神遗留下来的种子培育成功。

　　小鱼儿四处乱找，在米俊非暗中下，才在林中找到星虎和雪怜。小鱼儿偷偷上前抢天缺玉盘，却根本敌不过星虎。米俊非这时也趁机冲了出来，谁知四人手同时放在玉盘之上时，竟看到了灭世危劫的异象。十二药叉也自行飞出，嵌入玉盘之中第二世界整理发布。米俊非与小鱼儿不服输，再次设计行骗。米俊非扮成老人引开星虎，小鱼儿则扮成鱼半仙，带着“玄天灵鱼”，成功从单纯的雪怜处骗走了天缺玉盘。

　　灵姬为赎罪，化出灵珠，指点星虎等人前去昆仑寻找西王母以救回雪怜。耀天化作白龙，载着星虎和米俊非飞往昆仑。魑魅带着蚩尤来到天魔奇境，借天魔树的魔力，用搜集已久的灵魂换来一队不死魔兵军团。又让蚩尤以血做法，天下，将变成了一片恐怖魔境。星虎、米俊非骑着耀天化成的小白龙来到昆仑山前，却被结界挡住，只能一步步爬上山去。

　　雪怜一番讲述，为血蜥蜴解开。血蜥蜴为报恩，告诉众人，想害他们的实是魑魅。洞中突然巨石崩塌，血蜥蜴施法阻住落石，使得星虎等人安然逃出。血蜥蜴自己却遭魑魅，葬身石堆之中。洞外，星虎拿出神农赠予的药囊，奇异地显出神农之像，神农告知，米俊非和小鱼儿正是地和风两大有缘人。星虎、雪怜、米俊非和小鱼儿四人告别凤凰城，一同前去寻找十二生肖之人。

　　星虎拦不住鬼姑，只能眼看着她拼命落泪救人，耗尽精气瞬间白发！幸得神农前来，助鬼姑将神泪化雨，了鬼牙谷中所有病患。鬼姑也羊生肖真身，前去药王山。星虎被神农施法送回了涌金洞，反而害得本已隐身逃出涌金洞的雪怜再次被血蜥蜴。血蜥蜴将星虎和雪怜两人绑在一起，戏弄他们，要他们与自己赌一局。星虎和雪怜只一心想着救对方，却恰恰赌输给血蜥蜴。

　　涌金洞中，血蜥蜴大怒，米俊非却编出密门奇毒的，骗血蜥蜴放走了小鱼儿。重伤的星虎被玉盘带着穿越时空，来到贺兰荒原。神秘女子鬼姑救醒了星虎，其后又冷冷让他离去。星虎不顾鬼姑，横穿荒原，不料野狼群，一番凶险，星虎救下身患蛇毒的当地人巴托，随巴托来到贺兰村落。在巴托母亲巴婶讲述下，星虎才得知此处竟距凤凰城有千里之遥.

　　巫师施展巫术，谁知却引来了魑魅！魑魅巫师，又魅惑也金氏，将他变成了黄金魔。黄金魔洒下金粉，将看到的一切生人活物都变成了黄金。星虎等人闻讯而去，却差点被变成黄金，福贵巨力投石阻拦黄金魔，才使得众人逃脱。为的乡民，星虎等人将乡民们藏到山腰洞穴中，但黄金魔，将食物都变成了黄金，不久众人便粮食告急。雪怜瞒着大家，偷偷连夜前往也金氏家密室盗米，却不幸被黄金成了黄金人像。

　　蚩尤运兵大败，，险些连他也被黄帝带兵擒住。旅店中，魑魅突然出现，想要雪怜小鱼儿，情急之下，本该手无缚鸡之力的灵姬却突然施法术救下二人。而雪怜灵姬为何会法术时，灵姬又突然晕倒不醒人事。经此劫后，雪怜等人勉强同意星虎继续带上灵姬同行。众人随玉盘穿梭时空，又来到一处异乡。雪怜一转头，却看到一个长着三只眼睛的怪人。星虎等人来到城中，发现此处之人竟都生着三目。

　　对母亲的“爱”使杨戬拥有了巨大的力量，他用顽石变成的巨斧劈开了桃山，救出母亲。消息传到玉帝那里，玉帝怒火中烧，派出了他的十个儿子——十大金乌一起出动，小金乌于心不忍可不敢，只得和哥哥们将瑶姬活活地晒死了。杨戬悲愤之极。满腔的“恨”化为一股强大的力量，冲向金乌大阵，金乌们摆出架势，迎接杨戬的挑战。然而，被“恨”字的杨戬，前后击杀，很快，十个金乌被他了九个。

　　天空白虎星动必有凶兆，岳飞家帅旗折断。伏虎堂白虎因没有及时鞭笞而差点跑到，罗汉为惩罚金童而用金链子将金童锁起来，但又因太上老君来借链子罗汉将金童放掉。金童找紫衣借扇看岳银瓶，金童不慎跌落与岳银瓶相遇。金童走后，白虎因为没有及时鞭笞而逃跑。白虎附秦夫人身后立马给秦桧出主意岳飞。罗汉来到乔装成道长寻找白虎和金童。