行业数据回顾。上周,中药材价格方面,成都中药材价格总指数为144.40,较上周小幅上扬,环比涨幅为0.26%。主要维生素价格方面,VB5、VE每千克较上周分别下降5元、2元,环比下降4.76%、2.78%。VA、VB2和VC价格较上周持平,VD3价格每千克较上周上涨10元,同比上涨8.70%,金达威有望继续受益。
宏源证券(000562，股吧)行业观点。年初至今医药行业走势较为平稳,板块走势差异化显著。医疗服务和医疗器械估值不断提升,而中药估值不断下降,受整体经济下行及行业龙头业绩增速趋缓影响,市场“轻业绩、重主题”偏好明显。受降低药占比、降药价及商业反贿赂影响,目前的行业经营依然严峻,外加各省招标进度整体趋缓,行业增速下行压力较大。主题方面推荐国企和有外延发展预期的相关个股。
申银万国投资策略:把握行业变革方向,自下而上精选个股。自上而下把握行业变革方向,创新、整合与健康服务有望取得表现;自下而上精选个股,选择经营趋势向好、有潜在催化剂的个股。行业变革一为创新药:恒瑞医药(600276，股吧)(阿帕替尼、长效GCSF即将获批),待上市药企康弘药业(康柏西普最具重磅潜质),贝达制药(埃克替尼实现迅速放量),康缘药业(600557，股吧),以岭药业;行业变革二为整合并购:华邦颖泰,天士力(600535，股吧)、国药股份(600511，股吧),现代制药(600420，股吧),誉衡药业,人福医药,凯利泰,和佳股份;行业变革三为健康服务:北大医药,复星医药(600196，股吧),爱尔眼科(300015，股吧)。云南白药(000538，股吧)、东阿阿胶(000423，股吧)、康美药业(600518，股吧)、天士力(600535，股吧)等个股上半年回调幅度较大,已属超跌,积极配置。
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