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核心观点:
在过去的2014年,医药板块作为涨幅倒数的行业,很多朋友在问,2015有机会吗?我们认为,15年的医药是个深化分化年,最高零售价取消、医保支付价、招标大年等多重政策将持续影响企业,通俗点讲,医药行业这个蛋糕,15年增速仍然是不快但稳定的,但重新切蛋糕的规则变动将从预期到落地,蛋糕会开始重新切分,6000多家药厂太多了,洗牌的过程也是一个大浪淘沙的过程,对上市公司整体是利好,行业集中度将提高。
从投资的角度看,15年大票机会或许更多,首先,国际上大票给估值溢价;其次,这是一个行业集中提速的年代,大票的优势更明显,大票上我们推荐白药、天士力、恒瑞、阿胶、复星等。15年,OTC的投资机会值得关注,OTC走势已经落后处方药数年了,最高零售价取消后,率先有可能提价的将是拥有品牌溢价能力的OTC企业,推荐白药、三九、同仁堂等。
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